Przerażające zaklęcie Universe One sprawia, że terytorium Fiore zmienia się nie do poznania. Chcąc czym prędzej zakończyć wojnę, Irene wykorzystuje swoją moc, by przenieść Zerefa jak najbliżej Serca Wróżek. Na skutek jej knowań Mavis trafia prosto w sidła Czarnego Maga. Kiedy członkowie Fairy Tail przeżywają trudne chwile, na pomoc przybywa im tajemnicza dziewczyna, która przedstawia się jako jedna z pierwszych wróżek. Jej głos dociera do wszystkich magów gildii i prowadzi ich do siedziby Fairy Tail. Jednak na miejscu bohaterowie zastają nieprzeliczoną armię wroga oraz Spriggan 12 w pełnym składzie! By odzyskać Mavis i gildię, Natsu z ekipą rzuca się w wir kolejnej bitwy o wszystko!