Magowie Fairy Tail stają przeciwko bezgranicznym siłom wroga, gotowi zginąć w obronie gildii i kraju. Choć udaje im się odbić miasto portowe Harujion, sytuacja na froncie pozostaje niestabilna. Przetrzymywana przez wróżki Brandish wysuwa nietypową propozycję – spróbuje wynegocjować zakończenie konfliktu u Augusta, najpotężniejszego z Dwunastki Spriggana. Na północy grupa Gajiru ratuje członków Saber Tooth i Blue Pegasus, a po trudnej walce zarządza odwrót. Niestety na ich drodze pojawia się dwójka groźnych przeciwników... Irene, podobno dorównująca mocą samemu Królowi Magii, oraz Bradman, który rości sobie prawo do miana Boga Śmierci!