Lipiec 1203 roku. Smutny Pan towarzyszy królowi podczas oblężenia Château Gaillard, pozostawiając opiekę nad ulicami Paryża młodemu Amauriemu. Akurat pod nieobecność Tristana znajdowane są w stolicy ciała zamordowanych i okaleczonych kobiet. W tym czasie Saif próbuje, jak tylko potrafi, spełniać się w roli Wielkiego Coësre i radzić sobie z narastającą rywalizacją pomiędzy Sybillą a Melisandą.