Kemono i Genji ścierają się w serii pojedynków, które mają wyłonić przywódców wspólnej misji wytropienia kiotyjskich lisów. Po trzech intensywnych walkach ludzie wygrywają dwa do jednego, lecz w kolejnej będzie uczestniczyć Kabane. Jego przeciwnikiem jest młody mężczyzna nazwiskiem Sakata... i najwyraźniej ma coś do powiedzenia w kwestii trzymania Kaede w klatce. Ponadto niepokój budzi pytanie, jakie uczucia pokierują Raidenem, gdy wreszcie stanie oko w oko z Inugamim, którego obwinia o śmierć starszej siostry...