Drużyna z powodzeniem zinfiltrowała wioskę kiotyjskich lisów, lecz pod wpływem iluzji niemal wszyscy stracili przytomność i zostali rozdzieleni. Urabe, który ocknął się wcześniej, trafia do obszaru woskownicy czerwonej, zamieszkanego przez pospólstwo kitsune, gdzie spotyka Kon i Thina. Zaraz potem wyrusza na pomoc uprowadzonym cywilom, lecz drogę zastępuje mu lisica imieniem Enju. W starciu z nią odnosi poważne rany. Tymczasem Kabane, Shin i Akira otrzymują wiadomość od Sakury, córki głowy wioski, która prosi o uratowanie poszukującej ukrytych kamieni yin i yang Tsubaki...