Członkowie Agencji ds. kemono przybywają do Kioto w poszukiwaniu lisów, które mogłyby przybliżyć im przeszłość Inari. Na miejscu spotykają się z działającą w ramach Biura Bezpieczeństwa Publicznego Policji jednostką Genji... do której należą wyłącznie ludzie! W dodatku ich przywódca najwyraźniej żywi szczególną nienawiść do jenotów. Członkowie oddziału również planują zinfiltrować kryjówkę kiotyjskich lisów, lecz najpierw proponują grupie Kabane przyjacielski pojedynek. Czy jednak współpraca między kemono i ludźmi jest w ogóle możliwa...?