Sadaharu to niespełniony ilustrator gier, który od czasu do czasu utrzymuje się z pracy na pół etatu. Przesiadując w barze i marząc o tym, żeby piękna dziewczyna spadła z nieba, jak te z jego gier. Nagle w jego życiu pojawia się Sara. Piękna ciemnoskóra magiczna nieznajoma informuje go, że jest reinkarnacją lubieżnego Czarnego Pana Shadala, postaci z jego gry! Sadaharu, zostaje wciągnięty w erotyczną sieć fantazji i romansu, najwyraźniej zrodzoną…