Ze względu na obecność śmiertelnie niebezpiecznych istot zwanych bogami Tokio zostało ogłoszone strefą zagrożenia. Tokinaga szczerze opowiada Obikawie (wężowemu bogu Orokapiemu) o wszystkim, co go spotkało. Jego historia zaczyna się od spotkania z Waką w całkiem różnym od obecnego „pierwszym świecie”. Dziewczyna też jest inna, doroślejsza i tajemnicza. Znajomość z nią wciąga Tokinagę w wir, z którego nie ma ucieczki...