Elfy opanowują ciała rycerzy i sprzymierzają się z Rhyą, przez co Asta wraz z Gwardią Królewską zostają przyparci do muru. Gwardziści planują odwrót, lecz nagle pojawia się przed nimi Yuno, w którym również nastąpiła dziwna zmiana... Wróg dokonuje zemsty na ludziach w każdym zakątku Królestwa Treflfl, a za jeden z celów ataku obiera sobie odległą wioskę Hage, w której wychowali się Asta i Yuno...