W tej mrocznej serii amerykański kryminał noir splata się z niewypowiedzianą grozą rodem z prozy Lovecrafta. Śledzimy losy bohaterki od San Francisco lat pięćdziesiątych, gdzie skorumpowani policjanci skrywają sekrety sięgające znacznie głębiej, niż mogłoby się wydawać, przez Los Angeles połowy lat siedemdziesiątych, w którym wypaleni aktorzy i byli członkowie sekt zostają uwikłani w intrygę wokół satanistycznego „filmu ostatniego tchnienia”, aż po odległą przeszłość. W centrum tych wydarzeń znajduje się Josephine, kobieta obdarzona mocą, dla której można zabić, i za którą można oddać życie.