Zora to radosna dziewczyna, która mieszka z babcią w Paryżu. Nadchodzi wielkie wydarzenie w życiu młodej czarownicy. W czerwcową noc Zora weźmie udział w teście Skały! Ten rytuał pozwoli jej przejść na wyższy poziom. W związku z tym z południowym wiatrem przybywa czarownica Amaranta, która jest biegła w żółtej magii. Zora musi się skupić, ale jak ma to zrobić, jeśli w jej szkole odbędzie się fantastyczny bal kostiumowy dzień przed tym ważnym wydarzeniem. Poza tym na balu będzie jej ulubiony kolega z klasy… Gdy czarownice lecą na Montmartre, gdzie odbędzie się rytuał, Zora z przerażeniem przypomina sobie jedną ze złotych zasad swojej społeczności: żadna czarownica nie ma prawa zakochać się w kimś, kto nie jest czarodziejem! A co, jeśli Skała odkryła jej uczucia głęboko skrywane w sercu?