Czasy panowania chińskiej dynastii Tang. Yu Lien, wykształcona dziewczyna, trafia w ręce handlarza pracującego na zlecenie domu publicznego z pogranicznego miasta. W dramatycznych okolicznościach los stawia na jej drodze porywczego Timoka, syna mongolskiego wodza Kaliber chana. Między pochodzącą z różnych kultur dwójką młodych ludzi rodzi się niełatwe uczucie, nie wiedzą jednak, z iloma przeciwnościami przyjdzie im się zmierzyć…