W drodze do zamku Króla Demonów Red, Aina i Grace odwiedzają pustynną krainę, której władca popadł w melancholię po stracie kociego pupila. Czy będą w stanie mu pomóc? Pojawiają się też retrospekcje z wczesnego okresu życia Pana Kota i Pana Czarnego Kota oraz dalszy ciąg historii Białej Damy. Oto ostatni tom rozmruczanej przygody bohaterów i ich kocich towarzyszy.