Hans i Helma przyszli na świat pod brudnym niebem Świętego Cesarstwa i ich przeznaczeniem było życie w nędzy, wypełnione ciężką pracą. Talent i miłość do muzyki stają się dla nich światełkiem nadziei w mrocznej, szarej codzienności. Po śmierci rodziny Hansa i Helmy przygarnia ich pustelnik – muzyk, który odsłania przed nimi bogactwo dźwięków natury.
 
Gdy trafiają do zakonnego przytułku, uczą się tam czytać, poznają też podstawy solfeżu, a dzięki temu stają się dla nich dostępne partytury najpiękniejszych utworów muzycznych tamtych czasów. Gdy bierze ich do siebie margrabia, znany z wojennych zwycięstw, odkrywają z kolei, jak piękne mogą być instrumenty muzyczne. Świadkami ich sukcesów – i okrutnych rozczarowań – staną się pałace w wielu europejskich miastach.