Matt Ryder i jego asystent Shady Fluke przemierzają Dziki Zachód w poszukiwaniu nagród i przygód. Kiedy trafiają do Bandlands, miejscowy szeryf proponuje im niebezpieczną misję - przekonanie Indian z plemienia Long Penów do wyrażenia zgody na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na zajmowanym przez nich terenie. Prac tych miałaby się podjąć rodzinna firma braci Kruk - Kruk Klucz Kran. Wielka Chmura, przywódczyni Long Penów, musi zmierzyć się nie tylko z trudną decyzją, lecz także stawić czoła wrogiemu plemieniu Ilorazokezów. Jakby tego było mało, zniecierpliwiony brakiem postępów gubernator wysyła oddział pacyfikacyjny Niebieskich Koszul.