Chise przemienia się w wędrującego pod ziemią smoka i przybywa wraz ze swoim mentorem do posiadłości rodu Sargant. Wspólnie z innymi adeptami rusza na ratunek Philomeli zbrukanej wpływem Testamentu, jednak dziewczyna pozostaje głucha na ich wezwania. Uczennica Eliasa wnika do jej wnętrza, lecz kto wie, co tam zastanie...?