Brutalny thriller o międzypokoleniowym konflikcie. „Ojciec jest zły… a ty dobry, tak? Naprawdę tak myślisz?” Jin Seonwoo i Kyun Yoon wyznają sobie uczucia i zbliżają się do siebie. Gdy Dongsoo Seonwoo dowiaduje się, że Kyun i jego syna łączy coś więcej, wyśmiewa chłopaka i składa mu „ostatnią propozycję”. Obiecuje, że jeśli ten zgodzi się zostać przynętą podczas kolejnego morderstwa, zrezygnuje z Kyun Yoon i zniknie na zawsze. Jin Seonwoo przyjmuje tę ofertę dla dobra ukochanej. W chwili, gdy zamierza ogłuszyć ofiarę młotkiem, jego ojciec pojawia się na miejscu wraz z Kyun. Widok sparaliżowanej strachem twarzy ukochanej pogrąża Jina w rozpaczy…