Bruno Brazil to agent amerykańskich służb wywiadowczych, który podejmuje się najbardziej niebezpiecznych misji. W ładunku ryb zostają odnalezione zwłoki młodego chłopaka. Sekcja wykazuje, że jego skóra pokryta była osobliwą, łuskowatą strukturą, a żyły w większości wypełnione tlenem. Komando „Kajman” otrzymuje zadanie ustalenia przyczyn tych niezwykłych cech oraz okoliczności śmierci chłopca. Trop prowadzi ich do miejsca nadania ładunku – miasteczka Eskimo Point, położonego na dalekiej północy Kanady.