Magna i Vanessa toczą zażartą walkę, by odzyskać duszę Lucka, który zmienił się w elfa. Na szczęście Asta biegnie z odsieczą! W tym samym czasie siedziba Czarnego Byka zostaje prawie zniszczona, lecz Henry ratuje ją dzięki swoim czarom i przemienia w chodzącą broń. Teraz cały zakon wyrusza do stolicy Królestwa, by ocalić mieszkańców!