W świecie, w którym zapanował pokój, duchy powinny odegrać już swoją rolę. Istnieją jednak siły, które nie chcą do tego dopuścić. Powoli i niepostrzeżenie zbliżają się do obu dziewczyn. Dwie kobiety, które przeznaczenie przywiodło ku sobie: „przewodniczka dusz” Aharu i „pogromczyni duchów” Shien. Obie stawiają czoła problemom kierując się własnymi przekonaniami. Pewnego razu natrafiają na siostry z wojowniczej rasy rogatych. Młodsza z nich, Trezoa, pragnie ocalić pojmaną siostrę i atakuje Shien, nie zważając na własne życie. Wkrótce okazuje się, że rzucono na nią zakazane zaklęcie, które manipuluje duchami jak marionetkami. Tajemna magia, która powinna była przepaść podczas Wojny Stuletniej, zostaje ponownie użyta. Gdy Aharu widzi wykorzystywane wbrew swojej woli duchy, jej gniew sięga zenitu.