Atsushi towarzyszy Kyouce w jej pierwszym zleceniu dla Agencji. Ze wszystkich sił starają się wykonać je prawidłowo, kiedy nagle pojawia się Kouyou Ozaki, opiekunka Kyouki z czasów mafijnych, namawiająca ją do powrotu. Potyczka w biały dzień! Agencja nie jest w stanie uniknąć starcia zarówno z Mafią, jak i Gildią. Pod dowództwem Fukuzawy przygotowują się do walki na dwóch frontach. Pora zacząć trójstronną wojnę pomiędzy wielkimi organizacjami zrzeszającymi Uzdolnionych!