Zarówno dusza, jak i ciało przeklętego przez wilkołaki Ciela zmieniają się całkowicie. Widząc taki żałosny stan swojego pana, Sebastian czuje się rozczarowany. Uznaje, że warunki kontraktu zostały złamane i rzuca się na niego. W wiosce rządzonej przez Zieloną Wiedźmę strach, który padł na pana i służącego, nieprzerwanie pokrywa ich nieprzyjemnymi brunatnożółtymi wyziewami.