Zdemaskowany Dziewięciogłowy Smok, w obawie o życie swoje i najbliższych mu osób, opuszcza miasto. Nie jest mu jednak łatwo - musi zostawić swoje ucznia na pastwę Murim, nie pokazawszy mu wszystkich technik. Tymczasem liceum, do którego uczęszcza Shi-woon, zostaje zinfiltrowane przez Związek. Czy młodzieńcowi uda się z sukcesem przeciwstawić siłom wytrenowanych zabójców?