Piętnasta część wielowątkowej sagi fantasy porównywanej pod względem rozmachu i dramaturgii wydarzeń ze słynną „Grą o tron”. Po zdobyciu Angleonu niedźwiedzie muszą schwytać kocią królową Astrelię i zniszczyć resztki jej armii, bo tylko wtedy będą pewne ostatecznego zwycięstwa. Misje te zostają powierzone księciu Khaldenowi, który na czele połowy floty przeszukuje zamieszkany przez koty archipelag. Tymczasem w Arnorze, ojczyźnie niedźwiedzi, trwają dwa inne pościgi: najemne oddziały dostają zadanie dopadnięcia grupy zbuntowanych wilków oraz odnalezienia młodego księcia Genkina, który nie miał ochoty wrócić pod opiekę ojca. Sytuację najemników komplikują poważne spory w ich gronie, a co gorsza nadciąga sroga zima…