Kolejna wesoła i mądra opowieść o niebieskich skrzatach z Zaczarowanego Lasu. Kiedy Papa Smerf dokądś wyjeżdża, w wiosce Smerfów dzieją się dziwne rzeczy… Tym razem Strachuś staje się odważny, Maruda przestaje narzekać, a Łasuch traci apetyt. Dlaczego mali bohaterowie niespodziewanie zmieniają się w swoje przeciwieństwa? Czy Smerfetka, Osiłek i Ważniak zdołają zapobiec przemianom kolejnych przyjaciół? Aby rozwiązać magiczną tajemnicę, będą potrzebowali pomocy mądrych istot z odległej krainy!