Pewnego dnia w ręce Makoto, od zawsze wytykanego palcami przez innych jako odmieniec, wpada księga pozwalająca przywołać demony. Mimo niewiary w możliwość powodzenia, udaje mu się sprowadzić Wielkiego Księcia Demonów, J-a. Zawierają kontrakt, w którym stawką jest dusza Makoto. Dzięki temu chłopak odradza się jako demon i rozpoczyna nowe życie. Funkcjonując wśród specyficznych osobistości tamtego świata, nabiera doświadczenia i stopniowo dojrzewa, co napędza jego obsesję prześcignięcia J-a.