Pewnego dnia Makoto, od zawsze wytykany palcami przez innych jako odmieniec, decyduje się na przeprowadzenie rytuału przyzwania demona. W rezultacie zawiera kontrakt z J-em, Wielkim Księciem demonicznego wymiaru, w którym stawką jest dusza chłopaka. Ku swojemu zaskoczeniu Makoto sam odradza się jako demon i rozpoczyna nowe życie wśród specyfificznych osobistości tamtego świata. Rozwijając się i dojrzewając, zaczyna jednak żywić do J-a pewne uczucie...