Ledwie Tytus, Romek i A’Tomek zdążyli opuścić Wyspę Bożego Naro­dzenia, a już czeka ich nowa misja! Wygraną w konkursie Latającą Fi­liżanką (bez spodka) wyruszają do Peru, gdzie Tytus poznaje parę lam, gadatliwą papugę, dalekiego kuzyna, ale również… swoją pierwszą miłość! Jakby tego było mało, po powrocie do Polski buduje prototyp słynnego mechanicznego konia Rozalii i przypadkiem zmienia się w liliputa. Cały Tytus!