Kiedy pewnego dnia nastoletnia Yu zmierza na casting, żeby otrzymać wymarzoną pracę, napotyka tajemniczą karetę i zostaje zabrana do niezwykłego świata Twisted Wonderland. Wkrótce rozpoczyna naukę w akademii magii Night Raven College, poznaje nietuzinkowych uczniów i charyzmatycznych nauczycieli. Gdy większość z nich wyjeżdża do domu na ferie zimowe, Yu i Grimm nieoczekiwanie trafiają na wystawną ucztę w Scarabii i wyruszają w oszałamiającą podróż… latającym dywanem.