Oto nadeszła upragniona randka! Tego dnia Nico, chcąc lepiej zrozumieć Morihito, na którego twarzy zwykle nie odmalowują się żadne emocje, rzuca na chłopaka pewien czar. Rezultaty widać gołym okiem! Jakiś czas później Kanshi prosi Nico o zaklęcie, które pomogłoby mu szybciej uporać się z pracą, a Morihito dostaje propozycję dołączenia do samorządu uczniowskiego! Wśród tych nieustannych zawirowań bohaterowie wreszcie doczekują wakacji. Tymczasem pewnego letniego dnia przychodzi nowa przepowiednia od mamy Nico...