Nico i Kanshiemu udaje się pojmać zaklinaczkę. Wychodzi jednak na jaw, że była ona tylko wspólniczką, a za sznurki pociąga ktoś inny. Z kolei Keigo, który przemienił się w wilkołaka, dalej toczy zażartą walkę z Morihito. Bohaterowie odkrywają, dlaczego Keigo ich zwodził oraz jego głęboko skrywane pragnienie. Ale to nie koniec wrażeń. Do domu Otogich nagle wprowadza się nowy lokator. Nadchodzą kolejne zmiany.