Dziewczyny muszą rozwikłać zagadkę jego zniknięcia, ale szybko przekonują się, że nic nie jest takie, jakie się wydaje. Sprzymierzeńcy mogą okazać się zdrajcami, a wrogowie – jedyną nadzieją na przetrwanie. Komu zaufać: Białej czy może jednak Czarnej Królowej, która skrywa własne sekrety? Podczas walki dobra ze złem pojawia się Mariko – tajemnicza dziewczyna, której los jest nierozerwalnie związany z losami obu królowych. Równocześnie w Heatherfield W.I.T.C.H. starają się prowadzić szkołę dla dzieci obdarzonych niezwykłymi mocami. Jednak znalezienie równowagi między codziennym życiem a magiczną misją okazuje się trudniejsze, niż mogły przypuszczać. Czy czarodziejkom uda się ocalić brata Will, rozwikłać zagadkę dwóch walczących królestw i odkryć prawdziwą tożsamość Mariko?