Jam jest Valacirca, najstarszy i najpotężniejszy smok, przed którym drżą sami bogowie! Po pokonaniu Skarabeusza, demona, który upokorzył lud gór, Will wraz z towarzyszami staje w końcu przed przerażającym smokiem Valacircą. Mimo paraliżującego strachu drużyna postanawia stoczyć z nim zaciekły bój. Lecz wtedy smok składa Willowi nieoczekiwaną propozycję. Pokój czy śmiertelna walka? Jaką decyzję podejmie paladyn?