Księżniczka świata demonów, pewnego dnia nagle pojawiła się przed Kazukim. Członkowie jej rasy muszą zawrzeć „kontrakt” z człowiekiem i wykorzystać jego nasienie do szkolenia, aby w przyszłości móc przejść inicjacje i stać się pełnoprawnym członkiem plemienia. Obydwoje bardzo poświęcają się temu zadaniu…