Coyote, skrywający przed innymi fakt, że jest wilkołakiem. Marlene, pianista w barze, dziedzic rodziny mafijnej polującej na wilkołaki. Tę dwójkę połączyła głęboka relacja, kiedy nagle w Coyote zbudził się instynkt godowy. Tymczasem konflikt pomiędzy wilkołakami a mafią jeszcze bardziej się zaostrza. Zmiennokształtni w końcu nie pozostają dłużni i ruszają do ataku, aby rozbić mafijną rodzinę. W tym samym czasie jednak Coyote'a ponownie ogarnia pożądanie...?!