Jest rok 1873. Planeta Mars. Serafin i jego przyjaciele eskortują Księżniczkę i jej lud przez wyżyny. Kolumna wojenna uciekła przed inwazją pruską i miała nadzieję znaleźć schronienie poza zakazanymi ziemiami na Marsie. Ale pojawia się coraz więcej dziwnych zjawisk, a jednocześnie zagrażają im orły bojowe Bismarcka... Czy ocali ich starożytna cywilizacja marsjańska, czy może przetrwają dzięki pragmatycznemu sojuszowi z całym międzyplanetarnym imperium Napoleona III?