Młody krasnolud, który został spadkobiercą mocy wielkiego herosa Bhaälzeca, postanawia pomóc odzyskać pamięć budzącemu grozę elfiemu wojownikowi, którego wybudził z długiego snu. Razem wyruszają w podróż do krainy elfów. Grupa młodych orków udaje się na inicjacyjny wypad przeciwko innemu klanowi, lecz po drodze okazuje się, że młodziki mają zupełnie inny plan. Prześladowany snami o niszczycielskim smoku osierocony ork marzy o zemście, nie spodziewa się jednak, co go czeka po dotarciu na owiane legendą Wrzosowisko Tysiąca Poległych. W obliczu potężnego zagrożenia ze strony wpływających na historię świata czarowników z Termüddu losy obcych sobie bohaterów splatają się ze sobą, wystawiając na próbę ich męstwo. Czy obdarzonym mocą Rong Dhärn pierworodnym z czterech różnych ras uda się ocalić wyjątkowe dziecko i przeciwstawić siłom zła?