Rago zgadza się zostać odseparowany od Jiro w zamian za całkowite posłuszeństwo Amagiemu, liderowi Mononoke! Jednakże w ostatnich sekundach procesu udaje mu się zostawić w chłopaku całą swoją moc. Zaskoczony takim obrotem spraw Amagi wymierza Rago bezlitosny cios! Tymczasem Agencja wzywa do walki członków elitarnej jednostki, Czarnej Gwardii. Jiro nie jest w stanie opanować rozpierającej go mocy Mononoke i zostaje poddany izolacji, ale traci nad sobą kontrolę. Wtedy u jego boku pojawia się potężny sprzymierzeniec!