Chihiro i Hakuri ruszają do jednej z fortec Sanso – gorących źródeł Kokugoku – by chronić Uruhę, związanego kontraktem z zaklętym mieczem Kumeyuri. Jednak gdy już go odnajdują, pojawia się młody członek Hishaku, Hiruhiko. Choć jest wrogo nastawiony, jednocześnie przejawia osobliwą sympatię wobec Chihiro. Dwóch odizolowanych od społeczeństwa młodzieńców rzuca swoje życie na szalę i staje do walki. Bezwzględna intryga, której stawką są zaklęte miecze, zatacza coraz szersze kręgi...