W Stambule latem 1938 roku, w przededniu II wojny światowej, przeszłość ponownie dopada Maxa Fridmana. Przypadkowo spotyka olśniewającą, ale i skrywającą tajemnicę kobietę. Max szybko zdaje sobie sprawę, że nie jest bezpieczny w grze pomiędzy sowieckim i francuskim wywiadem. Obie służby próbują odszukać zbiegłego inżyniera. Ale sprawa okazuje się bardziej skomplikowana, niż się spodziewał.