Sytuacja na froncie przybiera niespodziewany obrót! Mavis udaje się wymknąć z pułapki Zerefa i jest gotowa na wszystko, by wrócić razem z kamratami do swojej gildii. Lecz w Natsu zaczyna budzić się uwięziona od lat demoniczna moc, która całkowicie opętuje Ognistego Maga. Gdy Natsu próbuje odnaleźć Zerefa, by w końcu go zabić, spotyka na swojej drodze Graya... Kamraci rzucają się do zaciekłej walki, nie rozumiejąc, że właśnie zostali marionetkami w rękach Imperatora Alvarez!