Dalsze przygody królika ronina Usagiego i jego kuzyna Yukichiego. Po wydarzeniach, które miały miejsce w tomie „Zielony smok” Usagi i Yukichi przemierzają góry północnej Japonii. Trafiają do chaty dziwnej pustelniczki, która pozwala im przenocować. Tymczasem tropem Usagiego podąża obłąkany Jei i jego podopieczna Keiko, którzy po drodze podporządkowują sobie grupę morderców i złodziei. Obaj roninowie ponownie będę musieli stawić czoło złu. Na szczęście obaj są doskonałymi samurajami!