Nowy tom przygód Usagiego, ronina walczącego o sprawiedliwość w dawnej Japonii. Usagi przybywa do miasta na północy Japonii, gdzie inspektorem policji jest jego przyjaciel, pan Ishida. Pewnej nocy dochodzi do brutalnej zbrodni, jej ofiarami padają dwaj znamienici samurajowie, którzy dopiero co wrócili z odległego portu. Czy przywieźli coś niebezpiecznego i dlatego zostali zabici? Ishida i Usagi rozpoczynają zawiłe śledztwo, które zaprowadzi ich z dzielnicy magazynów, przez bandyckie zaułki, do książęcego pałacu i rezydencji kupca zajmującego się przemytem. Okaże się jednak, że afera sięga znacznie wyższych sfer władzy... Co więcej, może być związana z przenikaniem do Japonii obcej i zakazanej przez szogunat religii – chrześcijaństwa...