Dziewczyny po wakacjach wracają do Heatherfield. Współczują Hay Lin, która musiała zostać w mieście i pracować w rodzinnej restauracji. Okazuje się jednak, że Czarodziejka Powietrza wcale się nie nudziła. Podczas wakacji poznała interesującego chłopaka... W zupełnie innym wymiarze Nerissa próbuje odebrać Calebowi jego moce. Kiedy chłopak się przeciwstawia, wiedźma wzywa na pomoc swoich rycerzy. Czy odważny buntownik z Meridianu zdoła obronić się przed byłą Strażniczką?