Po konfrontacji z tajemniczym przeciwnikiem Niesio poznaje Gugu – chłopca w masce, który uważa się za potwora – i powoli przyswaja sobie nowe umiejętności. Jak relacje z istotą pragnącą stać się kimś innym wpłyną na potrafiącego przybierać dowolną formę Niesia? Oto opowieść o poszukiwaniu szczęścia.