Wybucha zacięta walka pomiędzy pięknym doktorem Mephistophelesem a Gersterem, który pragnie zmartwychwstania swojego „pana". Tymczasem kryjący w sobie tajemnicę Soyogi spotyka wytwórczynię mieczy, Tamaki. W ten sposób poznaje zarówno miłość, jak i śmierć. Walka o dwanaście ukrytych w Shinjuku nieśmiertelnych trzewi powoli zmierza ku końcowi.