Nieszczęsny adorator Miyo dopiął swego - Momoka straciła wszystkie wspomnienia związane z Riku! Co gorsza, zapomniała również o swojej pasji do rysowania, którą przekazał jej przyjaciel z dzieciństwa. Złośliwy jenot odebrał dziewczynie pamięć o jej największym marzeniu - wyjeździe na studia do Kioto. Zdesperowany Riku postanawia za wszelką cenę odczynić czar, choćby miało go to kosztować jego człowieczeństwo!