Aleksi Stassik, jako pierwszy obywatel Vielikegostoku udaje się, w celu odkrycia swego pochodzenia, do państwa Jeretyków.

Jego miłość - Anika Borodin po rozmowie z Imparatorem opuszcza stolicę i ucieka w kierunku tajnej bazy w celu usunięcia implantu.

 
Tymczasem tajemne siły wychodzą z cienia rozpoczynając batalię o planetę i ludzkość...

Na pustyni trwa oblężenie twierdzy pustynnych koczowników a w górach...