William w końcu poznaje sekret Kevina. Co zrobi, wiedząc, że jego kamerdyner jest w rzeczywistości Urielem, aniołem, który tak bardzo skrzywdził go w poprzednim wcieleniu? Atmosfera dodatkowo staje się coraz bardziej napięta przez fakt, że coraz więcej aniołów i demonów zmuszona jest zapaść w sen. Jedną z tych istot jest też najbliższy towarzysz Dantaliona. Czy kandydat na namiestnika piekieł znajdzie nowych sprzymierzeńców?