Guts, dzierżący ogromny miecz „czarny szermierz", przemierza świat, polując na przerażające potwory zwane „apostołami". Pewnego dnia wraz z elfem Puckiem trafia do miasta rządzonego przez jednego z nich – wyjątkowo okrutnego hrabiego. Guts rzuca mu wyzwanie, jednak w trakcie walki hrabia nagle przyzywa tajemniczą „Rękę Boga"! Kim są te przedziwne istoty!? Dlaczego Gutsowi tak zależało, by je spotkać!?